2023年上半年银行理财公司竞争力排名发布!银行理财行业发展分析

银行理财是商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。在理财产品这种投资方式中，银行只是接受客户的授权管理资金，投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式双方承担。

2023年10月30日，北大汇丰银行理财公司竞争力(2023年上半年)排名发布。在已披露信息完备的理财公司中，基于客观数据评选出2023年上半年度综合竞争力排名前10的银行理财公司，依次为：招银理财、兴银理财、农银理财、华夏理财、建信理财、杭银理财、信银理财、平安理财、中银理财、光大理财。

银行理财行业市场现状分析

数据显示，截至2020年底，全理财市场共有331家银行机构(不含理财公司)有存续的理财产品，存续余额19.19万亿元，其中大型银行6家，存续余额5.97万亿元;股份制银行12家，存续余额7.98万亿元;城市商业银行122家，存续余额4.07万亿元。2020年，股份制银行存续余额7.98万亿元，占比41.58%;大型银行存续余额5.97万亿元，占比31.11%;城市商业银行存续余额4.07万亿元，占比21.21%;农村金融机构存续余额1.09万亿元，占比5.68%;外资银行存续余额0.08万亿元，占比0.42%。

从注册资本规模来看，2020年已获批筹建的理财公司中，注册资本在100亿元及以上的有4家，注册资本在50-100亿元之间的有10家，注册资本低于50亿元的有9家。按运作模式划分，截至2020年底，开放式产品存续余额占理财公司全部产品的80.61%，封闭式产品存续余额占理财公司全部产品的19.39%。按投资性质划分，截至2020年底，理财公司存续产品中规模最大的是固定收益类，占理财公司全部产品的92.26%;其次是混合类产品，占理财公司全部产品的7.47%;权益类产品在理财公司全部产品中占比0.27%。

截至2020年底，债券是理财公司产品配置最多的资产，占全部资产的64.54%;其次现金及银行存款类资产占全部资产的14.06%，非标准化债权类资产占全部资产的7.67%;拆放同业及买入返售占全部资产的6.81%。银行业理财登记托管中心是银保监会指定的我国银行业理财产品信息集中登记机构。截至2020年底，银行业理财登记托管中心累计为822家机构开通理财登记系统，较上年增加17家机构。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国银行理财行业发展分析及投资战略研究报告》显示：

2020年，各机构累计登记理财产品108242只，其中，城市商业银行39684只，占登记理财产品的36.66%;农村金融机构24664只，占登记理财产品的22.79%;大型银行20064只，占登记理财产品的18.54%;股份制银行13473 只，占登记理财产品的12.45%;外资银行2777只，占登记理财产品的7%;理财公司7580只，占登记理财产品的2.56%。

截至2020年底，市场持有理财产品的投资者数量为4162.48万个，其中个人投资者4148.10万人，占投资者总数的99.65%，投资者持有总金额占比87.5%;机构投资者14.38万人，占投资者总数的0.35%，投资者持有总金额占比12.5%。 个人投资者持有理财产品总金额与地区经济发达程度显著相关。截至2020年底，在全国31个省(自治区、直辖市) 中，个人投资者持有理财产品总金额排名前五的地区分别为浙江、江苏、山东、上海和广东，总金额保持在5200~13000亿元之间。

银行业理财登记托管中心日前发布《中国银行业理财市场半年报告(2021年上)》(以下简称《报告》)显示，截至2021年6月末，银行理财产品存续规模为25.80万亿元，同比增长5.37%，银行理财市场整体运行平稳。其中，理财产品净值化转型有序推进，产品结构不断优化。截至2021年6月末，净值型理财产品存续规模高达20.39万亿元，占比79.03%，较今年初和去年同期分别上升11.75个百分点和23.90个百分点。从发行和收益角度看，2021年上半年我国商业银行和理财公司累计新发产品2.55万只，累计募集资金62.41万亿元，累计为投资者创造收益4137.51亿元。

普益标准数据显示，截至2023年2月11日，全市场非现金类产品破净产品占比为9.95%，比2022年12月中旬的25.59%大幅降低了15.64%，不少产品回归到面值以上。从不同时点的区间回报看，理财产品收益率也呈现显著回升趋势。截至2月11日产品披露的最新净值，全市场非现金类产品近一月、近三月平均年化回报分别为4.92%和0.62%，而在2022年12月中旬，近一月和近三月平均年化回报均告负，分别为-6.30%和-1.98%。

银行理财产品存续规模于2023年9月份骤降8026亿元，引发市场广泛关注。不过，10月份以来银行理财产品存续规模开启反弹模式，前三周存续规模大幅增近万亿元，整体规模上升至10月20日的27.33万亿元。

银行理财行业未来发展展望

理财产品的净值表现与债市、股市表现均有较大关系，短期内理财产品净值涨跌趋势仍难以预判，但从长期来看，整体会呈现波动上涨趋势。展望2023年，业内人士表示，经过前期调整，债券市场有望呈现修复式上涨行情，股票市场取得正收益的概率也较大，目前或已是配置银行理财的不错时机。

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