AI算力引爆CPO革命！12家光学设备核心公司，卡位千亿赛道

　　2025年12月2日，AWS在re:Invent大会上重磅发布3nm制程AI训练芯片Trainium 3，算力较前代翻倍、能效提升40%，同时预告Trainium 4研发计划。为实现与英伟达GPU的高效互联，这款新一代芯片的系统架构被业内推测将采用CPO（光电共封装）技术——这种将光引擎与交换芯片毫米级共封装的方案，正成为破解AI算力爆发下带宽、功耗难题的核心钥匙。随着全球光模块向800G/1.6T加速迭代，CPO市场规模预计2030年将达81亿美元，12家覆盖产业链上下游的光学设备企业，正凭借核心优势抢占赛道先机（以下内容仅为行业梳理，不构成投资建议）。

　　1. 紫光股份（000938）

　　核心优势：国内数字基础设施头部供应商，ICT基础设施（计算、存储、联接、安全）与云服务全覆盖，是AI训练和大数据处理的底层支撑。其交换机、路由器等网络设备作为光通信核心节点，对光模块、光器件需求巨大，是产业链下游关键采购方，需求与算力增长深度绑定。

　　2. 长飞光纤（601869）

　　核心优势：全球光纤预制棒、光纤、光缆领军企业，产品覆盖电信、数据中心等多领域。作为光通信产业链“源头”企业，不仅支撑5G基站、宽带接入等基础场景，还在空芯光纤等特种光纤领域攻关，适配数据中心互联的低时延需求，是全球信息传输的核心基石 。

　　3. 烽火通信（600498）

　　核心优势：光通信全产业链布局的龙头企业，从光器件、光模块到光传输系统设备一应俱全。深度参与国家光通信骨干网建设，技术积累贯穿电信传输、数据中心等多场景，能提供端到端光互联解决方案，是算力网络建设的核心参与者。

　　4. 锐捷网络（301165）

　　核心优势：专注企业级网络设备研发，交换机、路由器等产品广泛应用于教育、金融、政府等行业。其高性能设备对400G/800G高速光模块需求持续旺盛，作为光模块行业重要采购端，直接推动高速光模块的商业化落地。

　　5. 罗博特科（300757）

　　核心优势：智能制造系统集成专家，聚焦光伏、半导体等领域。其自动化设备集成高精度光学检测系统，可实现晶圆、电池片的缺陷检测与尺寸精准测量，光学技术与智能制造深度融合，适配半导体产业链高质量生产需求。

　　6. 德科立（688205）

　　核心优势：光模块、光器件及光传输子系统核心供应商，产品直接决定光传输网络的速率与距离。在电信传输和数据中心场景批量应用，技术指标适配800G/1.6T速率升级，是光通信产业链的“心脏”级器件支撑。

　　7. 斯瑞新材（688102）

　　核心优势：高性能铜合金材料龙头，产品应用于半导体、光通信等多领域。其铜合金材料是光模块、光器件核心散热结构与连接器的关键原料，能有效解决高速光模块发热问题，为光学设备稳定运行提供基础材料保障。

　　8. 奥飞数据（300738）

　　核心优势：专业IDC服务商，提供机柜租用、带宽、云计算等一站式服务。其数据中心内部高速网络互联完全依赖光模块和光缆，作为CPO技术与光通信设备的终极应用场景，需求随AI算力集群扩张持续增长。

　　9. 曙光数创（920808）

　　核心优势：数据中心高效冷却解决方案领军者，液冷、风冷技术国内领先。针对800G/1.6T光模块速率提升带来的发热量剧增问题，其冷却方案能保障高密度光通信设备稳定运行，是AI算力中心的关键配套设施。

　　10. 至纯科技（603690）

　　核心优势：聚焦高纯工艺系统与光电子器件，深耕半导体、光通信行业。光器件与光模块产品技术成熟，应用于数据中心和电信传输场景，同时以高纯工艺保障光学设备制造精度，是产业链中上游重要支撑力量。

　　11. 瑞斯康达（603803）

　　核心优势：光接入网（PON）设备领先供应商，产品广泛服务于电信运营商。其设备是光纤到户（FTTH）普及的关键支撑，推动光通信技术向终端场景渗透，同时适配宽带接入与光传输网络的升级需求。

　　12. 亨通光电（600487）

　　核心优势：光通信全产业链布局企业，突破空芯光纤全链条核心制备技术，成功中标中国移动宁夏公司DCI场景空芯光缆采购项目，实现空芯光纤从实验到规模化商用的跨越 。可提供全系列AOC产品及超高速光模块，全面支撑AI算力网络超高速传输需求。

　　AI算力的指数级增长，正推动CPO与光学设备赛道进入爆发期，上述企业凭借在材料、器件、设备、应用等环节的核心优势，卡位产业链关键位置。需要强调的是，本文仅为行业信息梳理，不构成任何投资建议，市场有风险，决策需结合行业趋势与企业基本面综合判断。关注我，后续将持续跟踪CPO技术突破、企业动态及行业政策，为你带来最新赛道参考！