可控核聚变，迎来利好！

　　英伟达将于下周举办一场闭门峰会，旨在破解AI时代日益严峻的电力短缺困局。

　　英伟达CEO黄仁勋近期警示，AI算力爆发将引发严峻的能源危机，美国电力短缺已制约其AI发展。

　　因为美国缺电，科技巨头选择自行投资建设如核电等发电设施以获取稳定可靠的电力。

　　今年，英伟达谷歌等硅谷巨头加码核聚变投资。

　　10月，黄仁勋首次披露英伟达与TAE Technologies等核聚变初创企业的深度合作。

　　国际能源署预测，到 2030年，全球核聚变市场规模有望接近5000亿美元(3.5万亿元人民币)。

　　和商业航天一样，可控核聚变技术的发展也是中美战略竞争中的关键领域。

　　十五五规划将可控核聚变明确纳入国家未来产业体系，标志着其从前沿科学探索正式升级为战略性科技攻关方向。

　　可控核聚变作为清洁基荷能源，不仅能支撑高耗能产业降碳升级，还可衍生多领域应用。

　　国内，可控核聚变行业逐步进入到从密集招标到密集中标的阶段，行业资本开支扩张逻辑持续兑现，多家企业公布中标核聚变订单。

　　10月、11月可控核聚变招标明显提速，近期王子新材中标8000万磁体电源储能系统，杭氧股份中标聚变新能公司新订单，超导线、超导带材、第一壁等价值量较大的环节有望陆续迎来中标。

　　核聚变装置资本开支在年底逐步明晰，合肥链BEST项目装置招标呈现出提速趋势，10月以来招标额超40亿元，工程试验堆CFEDR资金落地进程有序推进，成都先觉聚能混合堆项目或于年内迎来显著进展，江西星火一号项目开工、招标进程在即。

　　可控核聚变代表企业：

　　链主企业：国光电气、联创光电、合锻智能、西部超导；

　　设备：国机重装、中国一重、雪人集团

　　超导磁体、偏滤器/包层等部件供应商：永鼎股份、精达股份、安泰科技、中钨高新等；

　　电源相关供应商：四创电子、旭光电子、英杰电气、爱科赛博、王子新材等。

　　北交所：常辅股份、天力复合、辰光医疗

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